DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE RIKTAT TILL PERSONER I OCH ÄR INTE FÖR UTSLÄPP, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER IN i USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURICATION UTSLÄPP, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DET SKULLE VARA OLAGLIGT

Tradedoubler Aktiebolag (publ) (“ Tradedoubler ” eller “ Bolaget ”) tillkännager idag en inbjudan till alla innehavare (“ Innehavarna ”) av Bolagets obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett sammanlagt utestående belopp om 250 000 000 kr (“ Obligationerna ”). ”) att bjuda ut alla sina Obligationer för köp av Bolaget mot kontant vederlag (” Köperbjudandet ”).

Som närmare beskrivs i meddelandet om köpebudet, uppmanar Tradedoubler alla Innehavare att bjuda in sina Obligationer för köp av Tradedoubler till ett pris motsvarande 75,00 procent. av Obligationernas nominella belopp ( dvs. 750 000 SEK per Obligation) (" Köperbjudningspriset ") tillsammans med eventuell upplupen och obetald ränta fram till och med avveckling av Köperbjudandet. Anbudserbjudandet börjar idag, den 26 mars 2018, och kommer att löpa ut kl. 17.00 CET den 19 april 2018 (" Deadline för Anbudserbjudandet ").

Utöver Köpeskillingspriset, Innehavare som lämnar in sina Obligationer före kl. 17.00 CET den 5 april 2018, och Innehavare eller verkliga ägare till Obligationer som tidigare vid samma tidpunkt har ingått ett oåterkalleligt åtagande att delta i Köperbjudandet och att rösta för av begäran, kommer också att få en så kallad early bird-avgift motsvarande 2,00 procent. av Obligationernas nominella belopp ( dvs. 20 000 SEK per Obligation) (" Early Bird Fee ").

I samband med Erbjudandet har Tradedoubler även kallat till ett skriftligt förfarande bland Innehavarna ("det skriftliga förfarandet "). Såsom anges i meddelandet om det skriftliga förfarandet, föreslår Tradedoubler att ändringar görs i villkoren för Obligationerna för att (i) inkludera en möjlighet för Tradedoubler att, vilken dag som helst fram till och med den sista förfallodagen för Obligationer, lösa in Obligationerna till ett pris av 75,00 procent. av det nominella beloppet och (ii) tillåta uppkomsten av säkrade eller osäkrade ytterligare skulder till ett totalt belopp om högst 100 000 000 SEK (” Begäran ”). Alla Innehavare som röstar för Begäran kommer att erhålla en samtyckesavgift på ett belopp motsvarande 10,00 procent. av det nominella belopp per Obligation ( dvs. 100 000 SEK per Obligation) som sådan Innehavare har använt för att rösta för Begäran (” Samtyckesavgiften ”).

Anbudserbjudandet, samtyckesavgiften och Early Bird-avgiften är villkorade av att erforderlig beslutförhet och majoritet erhålls i det skriftliga förfarandet för att godkänna begäran (” Villkoret ”). Dessutom är endast Innehavare som instruerar betalningsombudet (enligt definitionen nedan) att rösta för förfrågan berättigade att lämna in Obligationer. Innehavare som avslår Begäran eller inte lämnar in ett vederbörligen ifyllt anbud och röstningsinstruktion före anbudstidens utgång kommer inte att kunna lämna in sina Obligationer.

Innehavare som önskar lämna anbud på Obligationer måste vederbörligen fylla i och leverera anbuds- och röstinstruktionen som bifogas meddelandet om anbudserbjudandet (” Anbuds- och röstningsinstruktionen ”) till Aqurat Fondkommission AB (” Betalningsombudet ”) med vanlig post eller e-post före anbudstidens utgång. När en anbuds- och röstinstruktion lämnas till betalningsombudet, ger Innehavaren betalningsombudet fullmakt att lämna Innehavarens röst i det skriftliga förfarandet till ombudet enligt Obligationerna vid det tidigaste av (i) det datum då en erforderlig majoritet har röstat i för begäran för att avsluta det skriftliga förfarandet i förväg och (ii) sista anbudserbjudandet, men i alla fall före kl. 17.00 CET den 23 april 2018.

Endast personer registrerade som Innehavare ( dvs. en person registrerad på ett värdepapperskonto hos värdepapperscentralen, som direkt registrerad ägare (Sw. direktregistrerad ägare ) eller auktoriserad förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer) per avstämningsdagen 9 april 2018 är berättigade att delta i Anbudserbjudandet. En fysisk eller juridisk person som inte är registrerad som direkt registrerad ägare, men vars Obligationer innehas genom en registrerad auktoriserad förvaltare eller annan förmedlare, måste instruera sådan auktoriserad förvaltare eller annan förmedlare som innehar Obligationerna att lämna en Anbuds- och röstningsinstruktion i enlighet med med de instruktioner som anges ovan för sådan persons räkning.

Personer som önskar delta i Erbjudandet och inte vet hur deras Obligationer är registrerade eller behöver hjälp för att delta, bör kontakta värdepappersföretaget som innehar Obligationerna för sådan persons räkning för hjälp.

Förutsatt att Villkoret är uppfyllt, kommer Anbudspriset tillsammans med eventuell upplupen men obetald ränta, samtyckesavgiften och Early Bird-avgiften (om tillämpligt) att betalas den 16 maj 2018 till varje Innehavare som lämnar Anbud på Obligationer i enlighet med de instruktioner som anges. i meddelandet om anbudserbjudande.

Anbudserbjudandet är oåterkalleligt, vilket innebär att så länge som Villkoret är uppfyllt och deltagandeförfarandet följs, har Tradedoubler ingen möjlighet att neka en Innehavare att bjuda in sina Obligationer.

Anbudserbjudandet och begäran har mottagits i förväg från nyckelinnehavare och verkliga ägare av Obligationer.

Anbudsmeddelandet, inklusive fullständiga instruktioner och formuläret för anbuds- och röstningsanvisningar, kommer att göras tillgängligt på Tradedoublers webbplats ( www.tradedoubler.com ) och har även idag skickats till direktregistrerade ägare och registrerade auktoriserade förvaltare av Obligationerna per den 23 mars 2018 i den av Euroclear Sweden framställda skuldboken.

Innehavare bör notera att Anbudserbjudandet är en separat process från det Skriftliga förfarandet. Anbudserbjudandet administreras av Bolaget och betalningsombudet. Ombudet under Obligationerna administrerar inte Köperbjudandet och är inte involverat i eller på något sätt ansvarigt för Köperbjudandet.

För frågor angående administrationen av Anbudserbjudandet, vänligen kontakta betalningsombudet på info@aqurat.se eller +46 8 684 05 800.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Wågström, CFO

Telefon: +46 8 405 08 00

E-post: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information

Denna information är information som Tradedoubler Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 13.00 CET.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi som driver ett unikt nätverk av anslutningar. Genom att kombinera 19 år av digital marknadsföringsinnovation och expertis, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestandalösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var banbrytande för affiliatemarknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera handlingskraftiga datadrivna insikter och spårning av användarresor tack vare sitt egenutvecklade business intelligence-verktyg, ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.tradedoubler.com