Det hänvisas till Tradedoubler Aktiebolag (publ) (“ Tradedoubler ” eller “ Bolaget ”) erbjudande (” Bolaget ”) och skriftligt förfarande (det ” Skriftliga förfarandet ”) avseende Bolagets obligationer 2013/2018 med ett sammanlagt utestående belopp om 250 000 000 SEK (” Obligationerna ”), båda enligt tillkännagivandet den 26 mars 2018.
Anbudserbjudandet och det skriftliga förfarandet löpte ut den 19 april 2018 respektive den 23 april 2018. Begäran (enligt definitionen i meddelandet om det skriftliga förfarandet) accepterades med 100 procent. av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och innehavare som representerar cirka 96 procent. av det Justerade Nominella Beloppet (enligt definitionen i villkoren för Obligationerna) deltog i det Skriftliga förfarandet. Innehavare som representerar cirka 95 procent. av det Justerade Nominella Beloppet lämnade också in sina Obligationer i Köperbjudandet. Begäran i det skriftliga förfarandet har därmed godkänts och villkoret för Anbudserbjudandet är uppfyllt.
Som ett resultat av detta har villkoren för Obligationerna ändrats för att (i) inkludera en möjlighet för Tradedoubler att, vilken dag som helst fram till och inklusive Obligationernas slutliga förfallodag, lösa in Obligationerna till ett pris av 75,00 procent. av det nominella beloppet och (ii) tillåta uppkomst av säkerställd eller osäkrad ytterligare skuld till ett totalt belopp av högst 100 000 000 SEK. De ändrade och omarbetade villkoren trädde i kraft den 23 april 2018 och kommer att publiceras på Bolagets hemsida.
Alla innehavare som har röstat för begäran i det skriftliga förfarandet kommer att erhålla en samtyckesavgift på ett belopp motsvarande 10,00 procent. av det nominella beloppet per Obligation som sådan innehavare har använt för att rösta för begäran (” Samtyckesavgiften ”). Vissa innehavare enligt vad som anges i meddelandet om anbudserbjudande kommer också att erhålla en tilläggspremie med ett belopp motsvarande 2,00 procent. av det nominella beloppet för Obligationerna (" Early Bird Fee "). Köpeskillingen för anbudserbjudandet, samtyckesavgiften och Early Bird-avgiften (i tillämpliga fall) kommer att betalas den 16 maj 2018 till de bankkonton som anges av innehavarna i "Anbuds- och röstningsinstruktion" respektive "Röstningsformuläret".
För frågor angående administrationen av Anbudserbjudandet, vänligen kontakta betalningsombudet på info@aqurat.se eller +46 8 684 05 800 och för frågor angående administrationen av det Skriftliga förfarandet, vänligen kontakta ombudet under Obligationerna på voting.sweden @nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Wågström, CFO
E-post: viktor.wagstrom@tradedoubler.com
Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 08:30 CET den 24 april 2018.
Om Tradedoubler
Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi som driver ett unikt nätverk av anslutningar. Genom att kombinera 18 år av digital marknadsföringsinnovation och expertis, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestandalösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var banbrytande för affiliatemarknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera handlingskraftiga datadrivna insikter och spårning av användarresor tack vare sitt egenutvecklade business intelligence-verktyg, ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.tradedoubler.com
Ladda ner hela pressmeddelandet: