Tradedoubler Aktiebolag (publ) („ Tradedoubler ” lub „ Spółka ”) zwołuje spotkanie posiadaczy obligacji („Posiadacze”) w drodze procedury pisemnej („ Procedura pisemna ”) w odniesieniu do swoich wyemitowanych obligacji 2013/2018 o kodzie ISIN SE0005567096 o łącznej kwocie wyemitowanych obligacji wynoszącej 250 000 000 SEK („ Obligacje ”).

Obligacje zapadną 20 grudnia 2018 r., a Spółka obecnie rozważa różne alternatywy refinansowania Obligacji. W związku z tym, w celu poprawy wyników finansowych i uzyskania kontroli nad kosztami finansowania, Spółka proponuje wprowadzenie zmian do warunków Obligacji w celu (i) uwzględnienia możliwości wykupienia Obligacji przez Tradedoubler w dowolnym dniu do ostatecznej daty zapadalności Obligacji włącznie po cenie 75,00 proc. kwoty nominalnej oraz (ii) umożliwienia zaciągnięcia zabezpieczonego lub niezabezpieczonego dodatkowego długu w łącznej kwocie maksymalnej 100 000 000 SEK („ Wniosek ”). Pod warunkiem, że Wniosek zostanie zatwierdzony wymaganą większością głosów, wszyscy Posiadacze głosujący za Wnioskiem otrzymają opłatę za zgodę w kwocie równej 10,00 proc. kwoty nominalnej na Obligację, którą dany Posiadacz wykorzystał do głosowania za Wnioskiem.

W związku z zawiadomieniem o procedurze pisemnej Spółka zaprosiła również wszystkich Posiadaczy do złożenia oferty zakupu przez Spółkę dowolnych i wszystkich swoich Obligacji po cenie równej 75,00 proc. wartości nominalnej Obligacji (tj. 750 000 SEK za Obligację) wraz z wszelkimi naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami do dnia rozliczenia oferty przetargowej włącznie („ Oferta przetargowa ”). Posiadacze mogą również kwalifikować się do dodatkowej opłaty early bird równej 2,00 proc. wartości nominalnej za Obligację. Oferta przetargowa jest warunkowa, jeśli Posiadacze zatwierdzą Wniosek.

Tylko posiadacze, którzy są zarejestrowani w rejestrze długów Euroclear Sweden dla Obligacji w dniu rejestracji głosowania 9 kwietnia 2018 r., są uprawnieni do oddania głosu w Procedurze Pisemnej. Zawiadomienie o Procedurze Pisemnej, w tym kompletne propozycje uchwał i instrukcje głosowania, zostanie udostępnione na stronie internetowej Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) i zostało również dzisiaj wysłane przez agenta do bezpośrednio zarejestrowanych właścicieli i zarejestrowanych upoważnionych nominowanych (szw. förvaltare) Obligacji od 23 marca 2018 r. w rejestrze długów sporządzonym przez Euroclear Sweden. Każda osoba fizyczna lub spółka, której Obligacje są w posiadaniu nominowanego, musi skontaktować się z takim nominowanym, aby wziąć udział w Procedurze Pisemnej.

Aby Wniosek został zatwierdzony w ramach Procedury Pisemnej, kworum musi wynosić co najmniej 20,00 procent skorygowanej kwoty nominalnej, a większość co najmniej 75,00 procent skorygowanej kwoty nominalnej, na którą Posiadacze głosują w Procedurze Pisemnej, musi zatwierdzić Wniosek. Tradedoubler otrzymał już nieodwołalne zobowiązania do głosowania za Wnioskiem od niektórych kluczowych Posiadaczy i beneficjentów rzeczywistych Obligacji. Oczekuje się, że wynik Procedur Pisemnych zostanie ogłoszony około 23 kwietnia 2018 r., jako ostatniego dnia głosowania w Procedurze Pisemnej.

W przypadku pytań dotyczących administrowania Procedurą Pisemną prosimy o kontakt z agentem pod adresem voting.sweden@nordictrustee.com lub pod numerem +46 8 783 79 00. Należy pamiętać, że Oferta Przetargowa jest odrębnym procesem od Procedury Pisemnej. Oferta Przetargowa jest administrowana przez Spółkę i agenta płatniczego. Agent w ramach Obligacji nie administruje Ofertą Przetargową i nie jest zaangażowany w Ofertę Przetargową ani w żaden sposób za nią nie odpowiada.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Viktor Wågström, dyrektor finansowy

Telefon: +46 8 405 08 00

Adres e-mail: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

O tych informacjach

Niniejsze informacje są informacjami, które Tradedoubler Aktiebolag (publ) jest zobowiązany upublicznić zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku. Informacje zostały przesłane do publikacji za pośrednictwem osoby kontaktowej wskazanej powyżej o godzinie 13:00 CET w dniu 26 marca 2018 r.

O firmie Tradedoubler

Tradedoubler jest międzynarodowym liderem w dziedzinie marketingu cyfrowego opartego na wydajności i technologii, który napędza unikalną sieć połączeń. Łącząc 19 lat innowacji i doświadczenia w marketingu cyfrowym, globalną obecność i wiodącą na rynku platformę technologiczną, Tradedoubler oferuje dostosowane rozwiązania wydajnościowe dla reklamodawców i wydawców. Założony w Szwecji w 1999 r. Tradedoubler był pionierem marketingu afiliacyjnego w Europie i od tego czasu rozwinął swoją ofertę, aby uwzględnić praktyczne spostrzeżenia oparte na danych i śledzenie ścieżki użytkownika dzięki swojemu zastrzeżonemu narzędziu do analizy biznesowej, ADAPT. Akcje są notowane na Nasdaq OMX na giełdzie w Sztokholmie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tradedoubler.com