NINIEJSZA OFERTA NIE JEST SKIEROWANA DO OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERENIE LUB DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII, ANI ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ OFERTA LUB JEJ ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM

Tradedoubler Aktiebolag (publ) („ Tradedoubler ” lub „ Spółka ”) ogłasza dziś zaproszenie skierowane do wszystkich posiadaczy („ Posiadacze ”) obligacji Spółki 2013/2018 o numerze ISIN SE0005567096 o łącznej wartości wyemitowanych obligacji wynoszącej 250 000 000 SEK („ Obligacje ”), aby złożyli ofertę nabycia przez Spółkę wszystkich swoich Obligacji za gotówkę („ Oferta Wezwania ”).

Jak szczegółowo opisano w ogłoszeniu o ofercie przetargowej, Tradedoubler zaprasza wszystkich Posiadaczy do składania ofert na zakup swoich Obligacji przez Tradedoubler po cenie równej 75,00 procent wartości nominalnej Obligacji ( tj. 750 000 SEK za Obligację) („ Cena Oferty Przetargowej ”) wraz z wszelkimi naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami do dnia rozliczenia Oferty Przetargowej włącznie. Oferta Przetargowa rozpoczyna się dzisiaj, 26 marca 2018 r. i wygasa o godzinie 17:00 CET 19 kwietnia 2018 r. („ Termin Oferty Przetargowej ”).

Oprócz Ceny Oferty Wezwania, Posiadacze składający oferty na Obligacje przed godziną 17.00 CET w dniu 5 kwietnia 2018 r. oraz Posiadacze lub beneficjenci Obligacji, którzy przed tym samym czasem zawarli nieodwołalne zobowiązanie do uczestnictwa w Ofercie Wezwania i głosowania za Wezwaniem, otrzymają również tzw. opłatę Early Bird równą 2,00 proc. wartości nominalnej Obligacji ( tj. 20 000 SEK za Obligację) („ Opłata Early Bird ”).

W związku z Ofertą Wezwania Tradedoubler zwołał również procedurę pisemną pomiędzy Posiadaczami („ Procedura pisemna ”). Zgodnie z zawiadomieniem o procedurze pisemnej Tradedoubler proponuje wprowadzenie zmian do warunków Obligacji w celu (i) uwzględnienia możliwości wykupienia Obligacji przez Tradedoubler w dowolnym dniu do ostatecznej daty zapadalności Obligacji włącznie po cenie 75,00 proc. kwoty nominalnej oraz (ii) umożliwienia zaciągnięcia zabezpieczonego lub niezabezpieczonego dodatkowego długu w łącznej kwocie maksymalnej 100 000 000 SEK („ Wniosek ”). Wszyscy Posiadacze głosujący za Wnioskiem otrzymają opłatę za zgodę w kwocie równej 10,00 proc. kwoty nominalnej za Obligację ( tj. 100 000 SEK za Obligację), którą dany Posiadacz wykorzystał do głosowania za Wnioskiem („ Opłata za zgodę ”).

Oferta przetargowa, opłata za zgodę i opłata Early Bird są warunkowe, jeśli w Procedurze pisemnej zostanie uzyskane wymagane kworum i większość głosów w celu zatwierdzenia Wniosku („ Warunek ”). Ponadto, tylko Posiadacze, którzy zlecają Agentowi Płatniczemu (zgodnie z definicją poniżej) głosowanie za Wnioskiem, są uprawnieni do składania Obligacji. Posiadacze, którzy odrzucą Wniosek lub nie złożą należycie wypełnionej oferty i instrukcji głosowania przed upływem Terminu składania Ofert przetargowych, nie będą mogli składać swoich Obligacji.

Posiadacze, którzy chcą złożyć ofertę obligacji, muszą należycie wypełnić i dostarczyć ofertę i instrukcję głosowania załączoną do zawiadomienia o ofercie przetargowej („ Instrukcja przetargu i głosowania ”) do Aqurat Fondkommission AB („ Agent płatniczy ”) pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert przetargowych. Składając ofertę i instrukcję głosowania do Agenta płatniczego, Posiadacz upoważnia Agenta płatniczego do przekazania głosu Posiadacza w Procedurze pisemnej agentowi w ramach Obligacji w dniu wcześniejszym z następujących: (i) data, w której wymagana większość zagłosowała za Wnioskiem w celu wcześniejszego zakończenia Procedury pisemnej i (ii) Termin składania ofert przetargowych, ale w każdym przypadku przed godziną 17:00 CET w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Tylko osoby zarejestrowane jako Posiadacze ( tj. osoba zarejestrowana na rachunku papierów wartościowych w CSD, jako bezpośredni zarejestrowany właściciel (szw. direktregistrerad ägare ) lub upoważniony nominowany (szw. förvaltare ) w odniesieniu do jednej lub kilku Obligacji) od dnia ustalenia uprawnień 9 kwietnia 2018 r. są uprawnione do uczestnictwa w Ofercie Wezwania. Osoba fizyczna lub prawna, która nie jest zarejestrowana jako bezpośredni zarejestrowany właściciel, ale której Obligacje są posiadane za pośrednictwem zarejestrowanego upoważnionego nominowanego lub innego pośrednika, musi polecić takiemu upoważnionemu nominowanemu lub innemu pośrednikowi, który posiada Obligacje, aby złożył Ofertę i Instrukcję Głosowania zgodnie z instrukcjami określonymi powyżej w imieniu takiej osoby.

Osoby, które chcą wziąć udział w Ofercie Wezwania i nie wiedzą, w jaki sposób zarejestrowane są ich Obligacje lub potrzebują pomocy w wzięciu udziału, powinny skontaktować się z firmą papierów wartościowych, która przechowuje Obligacje w imieniu takiej osoby, w celu uzyskania pomocy.

Pod warunkiem spełnienia Warunku, Cena Oferty Wezwania wraz z wszelkimi naliczonymi, ale niezapłaconymi odsetkami, Opłatą za Zgodę i Opłatą za Wczesną Deklarację Zgłoszenia (jeśli ma zastosowanie) zostanie zapłacona 16 maja 2018 r. każdemu Posiadaczowi Oferującemu Obligacje zgodnie z instrukcjami określonymi w zawiadomieniu o Ofercie Wezwania.

Oferta Przetargowa jest nieodwołalna, co oznacza, że dopóki Warunek zostanie spełniony i procedura uczestnictwa będzie przestrzegana, Tradedoubler nie ma możliwości odmowy Posiadaczowi możliwości złożenia oferty Obligacji.

Oferta przetargowa i wniosek o zapisanie się na listę zostały już wstępnie zaakceptowane przez głównych posiadaczy i rzeczywistych właścicieli obligacji.

Zawiadomienie o ofercie przetargowej, w tym pełne instrukcje oraz formularz instrukcji dotyczących przetargu i głosowania, zostanie udostępnione na stronie internetowej Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ), a także zostało dziś wysłane do bezpośrednio zarejestrowanych właścicieli i zarejestrowanych upoważnionych nominowanych (szw. förvaltare ) obligacji na dzień 23 marca 2018 r. w księdze długów prowadzonej przez Euroclear Sweden.

Posiadacze powinni pamiętać, że Oferta Wezwania jest odrębnym procesem od Procedury Pisemnej. Oferta Wezwania jest administrowana przez Spółkę i Agenta Płatniczego. Agent w ramach Obligacji nie administruje Ofertą Wezwania i nie jest zaangażowany w Ofertę Wezwania ani w żaden sposób za nią nie odpowiada.

W przypadku pytań dotyczących administrowania Ofertą Przetargu prosimy o kontakt z Agentem Płatniczym pod adresem info@aqurat.se lub pod numerem telefonu +46 8 684 05 800.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Viktor Wågström, dyrektor finansowy

Telefon: +46 8 405 08 00

Adres e-mail: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

O tych informacjach

Niniejsze informacje są informacjami, które Tradedoubler Aktiebolag (publ) jest zobowiązany upublicznić zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku. Informacje zostały przesłane do publikacji za pośrednictwem osoby kontaktowej wskazanej powyżej o godzinie 13:00 CET w dniu 26 marca 2018 r.

O firmie Tradedoubler

Tradedoubler jest międzynarodowym liderem w dziedzinie marketingu cyfrowego opartego na wydajności i technologii, który napędza unikalną sieć połączeń. Łącząc 19 lat innowacji i doświadczenia w marketingu cyfrowym, globalną obecność i wiodącą na rynku platformę technologiczną, Tradedoubler oferuje dostosowane rozwiązania wydajnościowe dla reklamodawców i wydawców. Założony w Szwecji w 1999 r. Tradedoubler był pionierem marketingu afiliacyjnego w Europie i od tego czasu rozwinął swoją ofertę, aby uwzględnić praktyczne spostrzeżenia oparte na danych i śledzenie ścieżki użytkownika dzięki swojemu zastrzeżonemu narzędziu do analizy biznesowej, ADAPT. Akcje są notowane na Nasdaq OMX na giełdzie w Sztokholmie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tradedoubler.com