DEZE AANBIEDING IS NIET GERICHT OP PERSONEN IN EN IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA OF JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DE AANBIEDING OF VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE DAARVAN ONWETTIG ZOU ZIJN.

Tradedoubler Aktiebolag (publ) (“ Tradedoubler ” of de “ Maatschappij ”) kondigt vandaag een uitnodiging aan aan alle houders (de “ Houders ”) van de obligaties 2013/2018 van de Maatschappij met ISIN SE0005567096 met een totaal uitstaand bedrag van SEK 250.000.000 (de “ Obligaties ”) om al hun Obligaties aan te bieden voor aankoop door de Maatschappij tegen een contante vergoeding (het “ Overnamebod ”).

Zoals verder gedetailleerd in de kennisgeving van het overnamebod, nodigt Tradedoubler alle Houders uit om hun Obligaties aan te bieden voor aankoop door Tradedoubler tegen een prijs gelijk aan 75,00 procent van het nominale bedrag van de Obligaties ( d.w.z. SEK 750.000 per Obligatie) (de " Aanbiedingsprijs ") samen met alle opgebouwde en onbetaalde rente tot en met de afwikkeling van het Aanbiedingsbod. Het Aanbiedingsbod start vandaag, 26 maart 2018, en verloopt om 17.00 uur CET op 19 april 2018 (de " Aanbiedingsdeadline ").

Naast de Tender Offer Price ontvangen houders die hun obligaties vóór 17.00 uur CET op 5 april 2018 aanbieden, en houders of economische eigenaren van obligaties die vóór hetzelfde tijdstip een onherroepelijke verbintenis zijn aangegaan om deel te nemen aan het Tender Offer en om vóór het Verzoek te stemmen, ook een zogenaamde early bird fee gelijk aan 2,00 procent van het nominale bedrag van de obligaties ( d.w.z. SEK 20.000 per obligatie) (de “ Early Bird Fee ”).

In verband met het Tender Offer heeft Tradedoubler ook een schriftelijke procedure tussen de Houders (de “ Schriftelijke Procedure ”) opgeroepen. Zoals uiteengezet in de kennisgeving van de Schriftelijke Procedure, stelt Tradedoubler voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden van de Obligaties om (i) Tradedoubler de mogelijkheid te bieden om op elke dag tot en met de uiteindelijke vervaldatum van de Obligaties de Obligaties af te lossen tegen een prijs van 75,00 procent van het nominale bedrag en (ii) het aangaan van gedekte of ongedekte aanvullende schulden toe te staan in een totaalbedrag van maximaal SEK 100.000.000 (het “ Verzoek ”). Alle Houders die vóór het Verzoek stemmen, ontvangen een toestemmingsvergoeding van een bedrag gelijk aan 10,00 procent van het nominale bedrag per Obligatie ( d.w.z. SEK 100.000 per Obligatie) dat een dergelijke Houder heeft gebruikt om vóór het Verzoek te stemmen (de “ Toestemmingsvergoeding ”).

Het Tender Offer, de Consent Fee en de Early Bird Fee zijn afhankelijk van het verkrijgen van een vereist quorum en meerderheid in de schriftelijke procedure om het verzoek goed te keuren (de " Voorwaarde "). Bovendien komen alleen houders die de Paying Agent (zoals hieronder gedefinieerd) opdracht geven om voor het verzoek te stemmen in aanmerking om obligaties aan te bieden. Houders die het verzoek afwijzen of geen naar behoren ingevulde tender en steminstructie indienen vóór de Tender Offer Deadline, kunnen hun obligaties niet aanbieden.

Houders die obligaties willen aanbieden, moeten de bied- en steminstructie die bij de kennisgeving van het aanbod is gevoegd (de " Instructie voor het aanbod en de steminstructie ") naar behoren invullen en indienen bij Aqurat Fondkommission AB (de " Betalingsagent ") per gewone post of e-mail vóór de Deadline voor het aanbod. Wanneer een bied- en steminstructie wordt ingediend bij de Betalende Agent, machtigt de houder de Betalende Agent om de stem van de houder in de schriftelijke procedure in te dienen bij de agent onder de obligaties op de vroegste van (i) de datum waarop een vereiste meerderheid vóór het verzoek heeft gestemd om de schriftelijke procedure van tevoren te beëindigen en (ii) de Deadline voor het aanbod, maar in ieder geval vóór 17.00 uur CET op 23 april 2018.

Alleen personen die geregistreerd staan als Houders ( d.w.z. een persoon die geregistreerd staat op een effectenrekening bij de CSD, als een directe geregistreerde eigenaar (Sw. direktregistrerad ägare ) of geautoriseerde genomineerde (Sw. förvaltare ) met betrekking tot een of meerdere Obligaties) op de registratiedatum 9 april 2018 komen in aanmerking om deel te nemen aan het Tender Offer. Een natuurlijke of rechtspersoon die niet geregistreerd staat als een directe geregistreerde eigenaar, maar wiens Obligaties worden gehouden via een geregistreerde geautoriseerde genomineerde of een andere tussenpersoon, moet een dergelijke geautoriseerde genomineerde of andere tussenpersoon die de Obligaties houdt, opdracht geven om namens die persoon een Tender en Steminstructie in te dienen in overeenstemming met de hierboven uiteengezette instructies.

Personen die willen deelnemen aan het openbaar bod en niet weten hoe hun obligaties zijn geregistreerd of die hulp nodig hebben bij deelname, dienen contact op te nemen met de effectenmaatschappij die de obligaties namens hen bewaart.

Mits aan de Voorwaarde is voldaan, wordt de Tender Offer Price samen met alle opgebouwde maar nog niet betaalde rente, de Consent Fee en de Early Bird Fee (indien van toepassing) op 16 mei 2018 betaald aan elke Houder die Obligaties Aanbied, overeenkomstig de instructies zoals uiteengezet in de kennisgeving van het Tender Offer.

Het Tender Offer is onherroepelijk, wat betekent dat zolang aan de Voorwaarde is voldaan en de deelnameprocedure is gevolgd, Tradedoubler geen mogelijkheid heeft om een Houder te weigeren zijn Obligaties aan te bieden.

Het openbaar bod en het verzoek zijn vooraf geaccepteerd door de belangrijkste obligatiehouders en economische eigenaren.

De kennisgeving van het overnamebod, inclusief de volledige instructies en het inschrijvings- en steminstructieformulier, zal beschikbaar worden gesteld op de website van Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) en is vandaag ook verzonden naar de rechtstreeks geregistreerde eigenaren en geregistreerde geautoriseerde genomineerden (Zw. förvaltare ) van de obligaties vanaf 23 maart 2018 in het schuldboek dat is opgesteld door Euroclear Zweden.

Houders dienen er rekening mee te houden dat het Tender Offer een afzonderlijk proces is van de Schriftelijke Procedure. Het Tender Offer wordt beheerd door het Bedrijf en de Betalende Agent. De agent onder de Obligaties beheert het Tender Offer niet en is niet betrokken bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor het Tender Offer.

Voor vragen over de administratie van het openbaar bod kunt u contact opnemen met de betaalagent via info@aqurat.se of +46 8 684 05 800.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viktor Wågström, CFO

Telefoon: +46 8 405 08 00

E-mailadres: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Over deze informatie

Deze informatie is informatie die Tradedoubler Aktiebolag (publ) verplicht is openbaar te maken krachtens de EU-verordening inzake marktmisbruik. De informatie werd ter publicatie ingediend via het agentschap van de hierboven vermelde contactpersoon, om 13.00 uur CET op 26 maart 2018.

Over Tradedoubler

Tradedoubler is een internationale leider in prestatiegerichte digitale marketing en technologie die een uniek netwerk van connecties aanstuurt. Tradedoubler combineert 19 jaar innovatie en expertise in digitale marketing, wereldwijde aanwezigheid en een toonaangevend technologieplatform en biedt op maat gemaakte prestatieoplossingen voor adverteerders en uitgevers. Tradedoubler werd in 1999 in Zweden opgericht en was een pionier op het gebied van affiliate marketing in Europa. Sindsdien heeft het zijn aanbod uitgebreid met bruikbare, op data gebaseerde inzichten en User Journey-tracking dankzij zijn eigen business intelligence-tool, ADAPT. Het aandeel is genoteerd op Nasdaq OMX op de Stockholm Exchange. Meer informatie is te vinden op www.tradedoubler.com