QUESTA OFFERTA NON È DIRETTA A PERSONE E NON È DESTINATA ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA O LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

Tradedoubler Aktiebolag (publ) (" Tradedoubler " o la " Società ") annuncia oggi un invito a tutti i detentori (i " Detentori ") delle obbligazioni della Società 2013/2018 con ISIN SE0005567096 con un importo complessivo in circolazione di 250.000.000 di corone svedesi (le " Obbligazioni ") a presentare una qualsiasi e tutte le loro Obbligazioni per l'acquisto da parte della Società per un corrispettivo in denaro (l'" Offerta pubblica di acquisto ").

Come ulteriormente specificato nell'avviso di offerta pubblica di acquisto, Tradedoubler invita tutti i Titolari a presentare le proprie Obbligazioni per l'acquisto da parte di Tradedoubler a un prezzo pari al 75,00 percento dell'importo nominale delle Obbligazioni ( vale a dire 750.000 SEK per Obbligazione) (il " Prezzo dell'Offerta Pubblica di Acquisto ") insieme a qualsiasi interesse maturato e non pagato fino e incluso il regolamento dell'Offerta Pubblica di Acquisto. L'Offerta Pubblica di Acquisto inizia oggi, 26 marzo 2018, e scadrà alle 17.00 CET del 19 aprile 2018 (la " Scadenza dell'Offerta Pubblica di Acquisto ").

Oltre al Prezzo dell'Offerta Pubblica di Acquisto, i Titolari che presenteranno le loro Obbligazioni prima delle 17.00 CET del 5 aprile 2018, e i Titolari o i beneficiari effettivi delle Obbligazioni che prima dello stesso orario abbiano sottoscritto un impegno irrevocabile a partecipare all'Offerta Pubblica di Acquisto e a votare a favore della Richiesta, riceveranno anche una cosiddetta commissione early bird pari al 2,00 per cento dell'importo nominale delle Obbligazioni ( vale a dire 20.000 SEK per Obbligazione) (la " Commissione Early Bird ").

In relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto, Tradedoubler ha anche convocato una procedura scritta tra i Titolari (la " Procedura Scritta "). Come stabilito nell'avviso di Procedura Scritta, Tradedoubler propone che vengano apportate modifiche ai termini e alle condizioni delle Obbligazioni al fine di (i) includere la possibilità per Tradedoubler di, in qualsiasi giorno fino alla data di scadenza finale delle Obbligazioni inclusa, rimborsare le Obbligazioni a un prezzo del 75,00 percento dell'importo nominale e (ii) consentire l'assunzione di ulteriore debito garantito o non garantito per un importo totale massimo di 100.000.000 di SEK (la " Richiesta "). Tutti i Titolari che votano a favore della Richiesta riceveranno una commissione di consenso pari al 10,00 percento dell'importo nominale per Obbligazione ( vale a dire 100.000 SEK per Obbligazione) che tale Titolare ha utilizzato per votare a favore della Richiesta (la " Commissione di Consenso ").

L'Offerta Pubblica di Acquisto, la Commissione di Consenso e la Commissione Early Bird sono subordinate al raggiungimento del quorum e della maggioranza richiesti nella Procedura Scritta per approvare la Richiesta (la " Condizione "). Inoltre, solo i Titolari che incaricano l'Agente Pagatore (come definito di seguito) di votare a favore della Richiesta sono idonei a presentare le Obbligazioni. I Titolari che respingono la Richiesta o non presentano un'offerta e un'istruzione di voto debitamente compilate prima della Scadenza dell'Offerta Pubblica di Acquisto non saranno in grado di presentare le proprie Obbligazioni.

I titolari che desiderano offrire le Obbligazioni devono compilare e consegnare debitamente l'offerta e le istruzioni di voto allegate all'avviso di Offerta Pubblica di Acquisto (le " Istruzioni di Offerta e Voto ") ad Aqurat Fondkommission AB (l'" Agente Pagatore ") tramite posta ordinaria o e-mail prima della Scadenza dell'Offerta Pubblica di Acquisto. Quando invia un'Istruzione di Offerta e Voto all'Agente Pagatore, il Titolare autorizza l'Agente Pagatore a inviare il voto del Titolare nella Procedura Scritta all'agente ai sensi delle Obbligazioni alla prima delle seguenti date: (i) la data in cui una maggioranza richiesta ha votato a favore della Richiesta al fine di terminare la Procedura Scritta in anticipo e (ii) la Scadenza dell'Offerta Pubblica di Acquisto, ma in ogni caso prima delle 17.00 CET del 23 aprile 2018.

Solo le persone registrate come Titolari ( vale a dire una persona registrata su un conto titoli presso il CSD, come proprietario registrato diretto (Sw. direktregistrerad ägare ) o nominato autorizzato (Sw. förvaltare ) in relazione a una o più Obbligazioni) alla data di registrazione del 9 aprile 2018 sono ammissibili a partecipare all'Offerta pubblica di acquisto. Una persona fisica o giuridica che non è registrata come proprietario registrato diretto, ma le cui Obbligazioni sono detenute tramite un nominato autorizzato registrato o un altro intermediario, deve istruire tale nominato autorizzato o altro intermediario che detiene le Obbligazioni a presentare un'Istruzione di offerta e voto in conformità alle istruzioni sopra indicate per conto di tale persona.

I soggetti che desiderano partecipare all'Offerta Pubblica di Acquisto e non sanno come sono registrate le loro Obbligazioni o necessitano di assistenza per partecipare, devono contattare la società di intermediazione mobiliare che detiene le Obbligazioni per conto del soggetto in questione per ricevere assistenza.

A condizione che la Condizione sia soddisfatta, il Prezzo dell'Offerta Pubblica di Acquisto insieme a tutti gli interessi maturati ma non pagati, alla Commissione di Consenso e alla Commissione Early Bird (se applicabile) saranno pagati il 16 maggio 2018 a ciascun Titolare che Presenta Obbligazioni in conformità alle istruzioni stabilite nell'avviso di Offerta Pubblica di Acquisto.

L'Offerta Pubblica di Acquisto è irrevocabile, il che significa che finché la Condizione è soddisfatta e la procedura di partecipazione è rispettata, Tradedoubler non ha la possibilità di negare a un Titolare l'offerta delle proprie Obbligazioni.

L'Offerta Pubblica di Acquisto e la Richiesta hanno ricevuto la pre-accettazione da parte dei principali Detentori e dei beneficiari effettivi delle Obbligazioni.

L'avviso di offerta pubblica di acquisto, comprese le istruzioni complete e il modulo di istruzione di offerta e voto, sarà reso disponibile sul sito web di Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) ed è stato inoltre inviato oggi ai titolari registrati direttamente e ai nominativi autorizzati registrati (in sv. förvaltare ) delle obbligazioni alla data del 23 marzo 2018 nel registro dei debiti prodotto da Euroclear Sweden.

I titolari devono notare che l'offerta pubblica di acquisto è un processo separato dalla procedura scritta. L'offerta pubblica di acquisto è amministrata dalla Società e dall'agente pagatore. L'agente ai sensi delle obbligazioni non amministra l'offerta pubblica di acquisto e non è coinvolto o in alcun modo responsabile dell'offerta pubblica di acquisto.

Per domande relative alla gestione dell'offerta pubblica di acquisto, contattare l'agente pagatore all'indirizzo info@aqurat.se o al numero +46 8 684 05 800.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Viktor Wågström, Direttore finanziario

Telefono: +46 8 405 08 00

E-mail: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Informazioni su questa informazione

Questa informazione è un'informazione che Tradedoubler Aktiebolag (publ) è tenuta a rendere pubblica ai sensi del Regolamento UE sugli abusi di mercato. L'informazione è stata inviata per la pubblicazione, tramite l'agenzia della persona di contatto indicata sopra, alle 13.00 CET del 26 marzo 2018.

Informazioni su Tradedoubler

Tradedoubler è un leader internazionale nel marketing digitale basato sulle prestazioni e nella tecnologia che alimenta una rete unica di connessioni. Combinando 19 anni di innovazione e competenza nel marketing digitale, presenza globale e una piattaforma tecnologica leader di mercato, Tradedoubler offre soluzioni di performance personalizzate per inserzionisti ed editori. Fondata in Svezia nel 1999, Tradedoubler è stata pioniera del marketing di affiliazione in Europa e da allora ha sviluppato la sua offerta per includere informazioni basate sui dati e tracciamento del percorso utente grazie al suo strumento di business intelligence proprietario, ADAPT. L'azione è quotata su Nasdaq OMX sullo Stockholm Exchange. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.tradedoubler.com