Tradedoubler Aktiebolag (publ) (« Tradedoubler » ou la « Société ») convoque une réunion entre les détenteurs d'obligations (les « Détenteurs ») au moyen d'une procédure écrite (la « Procédure écrite ») pour ses obligations en circulation 2013/2018 avec ISIN SE0005567096 avec un montant total en circulation de 250 000 000 SEK (les « Obligations »).

Les Obligations arriveront à échéance le 20 décembre 2018 et la Société évalue actuellement différentes alternatives pour refinancer les Obligations. Dans ce contexte, et afin d'améliorer ses résultats financiers et de maîtriser ses coûts de financement, la Société propose que des modifications soient apportées aux termes et conditions des Obligations afin (i) d'inclure une possibilité pour Tradedoubler de racheter les Obligations à un prix de 75,00 % du montant nominal à tout moment jusqu'à la date d'échéance finale des Obligations incluse et (ii) de permettre la création d'une dette supplémentaire garantie ou non garantie d'un montant total maximum de 100 000 000 SEK (la « Demande »). Sous réserve que la Demande soit approuvée par une majorité requise, tous les Détenteurs votant en faveur de la Demande recevront des frais de consentement d'un montant égal à 10,00 % du montant nominal par Obligation que ce Détenteur a utilisé pour voter en faveur de la Demande.

Dans le cadre de l'avis de procédure écrite, la Société a également invité tous les détenteurs à proposer à la Société l'achat de toutes leurs obligations à un prix égal à 75,00 pour cent du montant nominal des obligations (soit 750 000 SEK par obligation) ainsi que tous les intérêts courus et impayés jusqu'au règlement de l'offre publique d'achat (l'« offre publique d'achat »). Les détenteurs peuvent également être éligibles à des frais d'inscription anticipée supplémentaires équivalant à 2,00 pour cent du montant nominal par obligation. L'offre publique d'achat est conditionnée à l'approbation de la demande par les détenteurs.

Seuls les détenteurs inscrits dans le registre des obligations d'Euroclear Sweden à la date d'enregistrement des votes du 9 avril 2018 sont autorisés à voter dans le cadre de la procédure écrite. L'avis de procédure écrite, comprenant les propositions complètes de résolutions et les instructions de vote, sera mis à disposition sur le site Internet de Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) et a également été envoyé aujourd'hui par l'agent aux propriétaires directement inscrits et aux mandataires autorisés inscrits (sw. förvaltare) des obligations au 23 mars 2018 dans le registre des obligations produit par Euroclear Sweden. Toute personne ou entreprise dont les obligations sont détenues par un mandataire doit contacter ce dernier pour participer à la procédure écrite.

Pour que la demande soit approuvée par la procédure écrite, un quorum d'au moins 20,00 pour cent du montant nominal ajusté doit être atteint et une majorité d'au moins 75,00 pour cent du montant nominal ajusté pour lequel les détenteurs votent dans le cadre de la procédure écrite doit approuver la demande. Tradedoubler a déjà reçu des engagements irrévocables de voter en faveur de la demande de la part de certains détenteurs clés et propriétaires effectifs d'obligations. Le résultat des procédures écrites devrait être annoncé le ou vers le 23 avril 2018, soit le dernier jour de vote dans le cadre de la procédure écrite.

Pour toute question concernant l'administration de la procédure écrite, veuillez contacter l'agent à voting.sweden@nordictrustee.com ou au +46 8 783 79 00. Veuillez noter que l'offre publique d'achat est un processus distinct de la procédure écrite. L'offre publique d'achat est administrée par la Société et un agent payeur. L'agent en vertu des Obligations n'administre pas l'offre publique d'achat et n'est pas impliqué dans l'offre publique d'achat ni en aucune façon responsable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Viktor Wågström, directeur financier

Téléphone : +46 8 405 08 00

Courriel : viktor.wagstrom@tradedoubler.com

À propos de ces informations

Ces informations sont des informations que Tradedoubler Aktiebolag (publ) est tenue de rendre publiques conformément au règlement sur les abus de marché de l'UE. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, à 13h00 CET le 26 mars 2018.

À propos de Tradedoubler

Tradedoubler est un leader international du marketing digital basé sur la performance et de la technologie alimentant un réseau unique de connexions. Combinant 19 années d'innovation et d'expertise en marketing digital, une présence mondiale et une plateforme technologique leader du marché, Tradedoubler propose des solutions de performance sur mesure pour les annonceurs et les éditeurs. Fondée en Suède en 1999, Tradedoubler a été le pionnier du marketing d'affiliation en Europe et a depuis développé son offre pour inclure des informations exploitables basées sur des données et un suivi du parcours utilisateur grâce à son outil de business intelligence exclusif, ADAPT. L'action est cotée au Nasdaq OMX de la Bourse de Stockholm. Plus d'informations sont disponibles sur www.tradedoubler.com