CETTE OFFRE N'EST PAS ADRESSÉE AUX PERSONNES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉE, PUBLIÉE OU DISTRIBUÉE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE L'OFFRE OU LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CELLE-CI SERAIT ILLÉGALE.

Tradedoubler Aktiebolag (publ) (« Tradedoubler » ou la « Société ») annonce aujourd'hui une invitation à tous les détenteurs (les « Détenteurs ») des obligations 2013/2018 de la Société portant le code ISIN SE0005567096 et d'un montant total en circulation de 250 000 000 SEK (les « Obligations ») à proposer l'ensemble de leurs Obligations à l'achat par la Société contre une contrepartie en espèces (l'« Offre publique d'achat »).

Comme indiqué plus en détail dans l'avis d'offre publique d'achat, Tradedoubler invite tous les détenteurs à proposer leurs obligations à l'achat par Tradedoubler à un prix égal à 75,00 % du montant nominal des obligations ( soit 750 000 SEK par obligation) (le « prix de l'offre publique d'achat ») ainsi que tous les intérêts courus et impayés jusqu'au règlement de l'offre publique d'achat inclus. L'offre publique d'achat commence aujourd'hui, le 26 mars 2018, et expirera à 17h00 CET le 19 avril 2018 (la « date limite de l'offre publique d'achat »).

En plus du prix de l'offre publique d'achat, les détenteurs qui soumettront leurs obligations avant 17h00 CET le 5 avril 2018, et les détenteurs ou propriétaires effectifs d'obligations qui, avant la même date, ont conclu un engagement irrévocable de participer à l'offre publique d'achat et de voter en faveur de la demande, recevront également des frais d'inscription anticipée équivalant à 2,00 pour cent du montant nominal des obligations ( soit 20 000 SEK par obligation) (les « frais d'inscription anticipée »).

Dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat, Tradedoubler a également convoqué une procédure écrite entre les Détenteurs (la « Procédure Écrite »). Comme indiqué dans l'avis de Procédure Écrite, Tradedoubler propose que des modifications soient apportées aux termes et conditions des Obligations afin (i) d'inclure une possibilité pour Tradedoubler, à tout moment jusqu'à et y compris la date d'échéance finale des Obligations, de racheter les Obligations à un prix de 75,00 pour cent du montant nominal et (ii) de permettre la création d'une dette supplémentaire garantie ou non garantie d'un montant total maximum de 100 000 000 SEK (la « Demande »). Tous les Détenteurs votant en faveur de la Demande recevront des frais de consentement d'un montant égal à 10,00 pour cent du montant nominal par Obligation ( soit 100 000 SEK par Obligation) que ce Détenteur a utilisé pour voter en faveur de la Demande (les « Frais de consentement »).

L'Offre Publique d'Achat, les Frais de Consentement et les Frais d'Early Bird sont conditionnés à l'obtention d'un quorum et d'une majorité requis dans la Procédure Écrite afin d'approuver la Demande (la « Condition »). De plus, seuls les Détenteurs demandant à l'Agent Payeur (tel que défini ci-dessous) de voter en faveur de la Demande sont autorisés à présenter des Obligations. Les Détenteurs rejetant la Demande ou ne soumettant pas une offre dûment complétée et des instructions de vote avant la Date Limite de l'Offre Publique d'Achat ne pourront pas présenter leurs Obligations.

Les détenteurs qui souhaitent proposer des Obligations doivent dûment compléter et transmettre les instructions de soumission et de vote annexées à l'avis d'offre publique d'achat (les « Instructions de soumission et de vote ») à Aqurat Fondkommission AB (l'« Agent payeur ») par courrier ordinaire ou par courrier électronique avant la date limite de l'offre publique d'achat. Lorsqu'il soumet une Instruction de soumission et de vote à l'Agent payeur, le Détenteur autorise ce dernier à soumettre son vote dans le cadre de la Procédure écrite à l'agent en vertu des Obligations à la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle une majorité requise a voté en faveur de la Demande afin de mettre fin à la Procédure écrite à l'avance et (ii) la Date limite de l'offre publique d'achat, mais dans tous les cas avant 17h00 CET le 23 avril 2018.

Seules les personnes enregistrées en tant que détenteurs ( c'est-à-dire une personne inscrite sur un compte-titres auprès du CSD, en tant que propriétaire enregistré direct (sw. direktregistrerad ägare ) ou mandataire autorisé (sw. förvaltare ) concernant une ou plusieurs obligations) à la date d'enregistrement du 9 avril 2018 sont autorisées à participer à l'offre publique d'achat. Une personne physique ou morale qui n'est pas enregistrée en tant que propriétaire enregistré direct, mais dont les obligations sont détenues par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé enregistré ou d'un autre intermédiaire, doit donner instruction à ce mandataire autorisé ou à cet autre intermédiaire qui détient les obligations de soumettre une instruction d'offre et de vote conformément aux instructions énoncées ci-dessus au nom de cette personne.

Les personnes qui souhaitent participer à l'offre publique d'achat et ne savent pas comment leurs obligations sont enregistrées ou ont besoin d'aide pour participer, doivent contacter la société de valeurs mobilières qui détient les obligations en leur nom pour obtenir de l'aide.

Sous réserve que la condition soit remplie, le prix de l'offre publique d'achat ainsi que les intérêts courus mais impayés, les frais de consentement et les frais d'inscription anticipée (le cas échéant) seront payés le 16 mai 2018 à chaque détenteur d'obligations conformément aux instructions énoncées dans l'avis d'offre publique d'achat.

L'offre publique d'achat est irrévocable, ce qui signifie que tant que la condition est remplie et la procédure de participation respectée, Tradedoubler n'a aucune possibilité de refuser à un détenteur de présenter ses obligations.

L'offre publique d'achat et la demande ont reçu l'acceptation préalable des principaux détenteurs et propriétaires effectifs des obligations.

L'avis d'offre publique d'achat, comprenant les instructions complètes et le formulaire d'instructions d'offre et de vote, sera mis à disposition sur le site Internet de Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) et a également été envoyé aujourd'hui directement aux propriétaires enregistrés et aux mandataires autorisés enregistrés (sw. förvaltare ) des obligations au 23 mars 2018 dans le grand livre de la dette produit par Euroclear Sweden.

Les détenteurs doivent noter que l'offre publique d'achat est un processus distinct de la procédure écrite. L'offre publique d'achat est administrée par la Société et l'agent payeur. L'agent en vertu des obligations n'administre pas l'offre publique d'achat et n'est pas impliqué dans l'offre publique d'achat ni responsable de quelque manière que ce soit de celle-ci.

Pour toute question concernant l'administration de l'offre publique d'achat, veuillez contacter l'agent payeur à info@aqurat.se ou au +46 8 684 05 800.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Viktor Wågström, directeur financier

Téléphone : +46 8 405 08 00

Courriel : viktor.wagstrom@tradedoubler.com

À propos de ces informations

Ces informations sont des informations que Tradedoubler Aktiebolag (publ) est tenue de rendre publiques conformément au règlement sur les abus de marché de l'UE. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, à 13h00 CET le 26 mars 2018.

À propos de Tradedoubler

Tradedoubler est un leader international du marketing digital basé sur la performance et de la technologie alimentant un réseau unique de connexions. Combinant 19 années d'innovation et d'expertise en marketing digital, une présence mondiale et une plateforme technologique leader du marché, Tradedoubler propose des solutions de performance sur mesure pour les annonceurs et les éditeurs. Fondée en Suède en 1999, Tradedoubler a été le pionnier du marketing d'affiliation en Europe et a depuis développé son offre pour inclure des informations exploitables basées sur des données et un suivi du parcours utilisateur grâce à son outil de business intelligence exclusif, ADAPT. L'action est cotée au Nasdaq OMX de la Bourse de Stockholm. Plus d'informations sont disponibles sur www.tradedoubler.com