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Tradedoubler Aktiebolag (publ) (“ Tradedoubler ” o la “ Compañía ”) anuncia hoy una invitación a todos los tenedores (los “ Tenedores ”) de los bonos de la Compañía 2013/2018 con ISIN SE0005567096 con un monto total en circulación de 250.000.000 SEK (los “ Bonos ”) para licitar todos y cada uno de sus Bonos para su compra por parte de la Compañía a cambio de una contraprestación en efectivo (la “ Oferta Pública de Adquisición ”).

Como se detalla en el aviso de oferta pública de adquisición, Tradedoubler invita a todos los Titulares a presentar sus Bonos para su compra por Tradedoubler a un precio igual al 75,00 por ciento del importe nominal de los Bonos ( es decir, 750.000 coronas suecas por Bono) (el “ Precio de la Oferta Pública de Adquisición ”), junto con los intereses devengados y no pagados hasta la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición, inclusive. La Oferta Pública de Adquisición comienza hoy, 26 de marzo de 2018, y vencerá a las 17:00 CET del 19 de abril de 2018 (la “ Fecha Límite de la Oferta Pública de Adquisición ”).

Además del Precio de la Oferta Pública de Adquisición, los Tenedores que ofrezcan sus Bonos antes de las 17:00 CET del 5 de abril de 2018, y los Tenedores o propietarios beneficiarios de Bonos que antes de esa misma fecha hayan asumido un compromiso irrevocable de participar en la Oferta Pública de Adquisición y votar a favor de la Solicitud, también recibirán una denominada comisión por oferta anticipada equivalente al 2,00 por ciento del importe nominal de los Bonos ( es decir, 20.000 SEK por Bono) (la “ Comisión por oferta anticipada ”).

En relación con la Oferta Pública de Adquisición, Tradedoubler también ha convocado un procedimiento por escrito entre los Titulares (el “ Procedimiento por Escrito ”). Tal y como se establece en la notificación del Procedimiento por Escrito, Tradedoubler propone que se realicen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos con el fin de (i) incluir una posibilidad para que Tradedoubler, en cualquier día hasta la fecha de vencimiento final de los Bonos inclusive, los redima a un precio del 75,00 por ciento del importe nominal y (ii) permitir la contracción de deuda adicional garantizada o no garantizada por un importe total máximo de 100.000.000 SEK (la “ Solicitud ”). Todos los Titulares que voten a favor de la Solicitud recibirán una comisión de consentimiento por un importe igual al 10,00 por ciento del importe nominal por Bono ( es decir, 100.000 SEK por Bono) que dicho Titular haya utilizado para votar a favor de la Solicitud (la “ Tarifa de Consentimiento ”).

La Oferta Pública de Adquisición, la Tarifa de Consentimiento y la Tarifa de Anticipación están sujetas a la condición de que se obtenga el quórum y la mayoría necesarios en el Procedimiento Escrito para aprobar la Solicitud (la “ Condición ”). Además, solo los Tenedores que instruyan al Agente de Pago (según se define a continuación) para votar a favor de la Solicitud son elegibles para presentar Bonos. Los Tenedores que rechacen la Solicitud o no presenten una oferta debidamente completada y una instrucción de voto antes de la Fecha Límite de la Oferta Pública de Adquisición no podrán presentar sus Bonos.

Los titulares que deseen presentar Bonos deberán completar y enviar debidamente las instrucciones de licitación y votación adjuntas a la notificación de la Oferta Pública de Adquisición (las “ Instrucciones de Licitación y Votación ”) a Aqurat Fondkommission AB (el “ Agente de Pagos ”) por correo postal o electrónico antes de la Fecha Límite de la Oferta Pública de Adquisición. Al enviar una Instrucción de Licitación y Votación al Agente de Pagos, el Titular autoriza a este último a presentar su voto en el Procedimiento Escrito al agente en virtud de los Bonos en la fecha que se celebre antes de (i) la fecha en la que una mayoría requerida haya votado a favor de la Solicitud para finalizar el Procedimiento Escrito de forma anticipada y (ii) la Fecha Límite de la Oferta Pública de Adquisición, pero en cualquier caso antes de las 17:00 CET del 23 de abril de 2018.

Español Solo las personas registradas como Titulares ( es decir, una persona registrada en una cuenta de valores con el CSD, como propietario directo registrado (en sueco direktregistrerad ägare ) o nominado autorizado (en sueco förvaltare ) con respecto a uno o varios Bonos) a la fecha de registro del 9 de abril de 2018 son elegibles para participar en la Oferta Pública de Adquisición. Una persona física o jurídica que no esté registrada como propietario directo registrado, pero cuyos Bonos se mantengan a través de un nominado autorizado registrado u otro intermediario, debe instruir a dicho nominado autorizado u otro intermediario que mantenga los Bonos para que presente una Instrucción de Adquisición y Votación de conformidad con las instrucciones establecidas anteriormente en nombre de dicha persona.

Las personas que deseen participar en la Oferta Pública de Adquisición y no sepan cómo se registran sus Bonos o necesiten ayuda para participar, deberán comunicarse con la firma de valores que mantiene los Bonos en nombre de dicha persona para obtener ayuda.

Siempre que se cumpla la Condición, el Precio de la Oferta Pública de Adquisición junto con cualquier interés devengado pero no pagado, la Tarifa de Consentimiento y la Tarifa de Anticipación (si corresponde) se pagarán el 16 de mayo de 2018 a cada Tenedor de Bonos de Oferta de Adquisición de conformidad con las instrucciones establecidas en el aviso de Oferta Pública de Adquisición.

La Oferta Pública de Adquisición es irrevocable, lo que significa que mientras se cumpla la Condición y se respete el procedimiento de participación, Tradedoubler no tiene posibilidad de negar a un Tenedor la posibilidad de ofrecer sus Bonos.

La Oferta Pública de Adquisición y la Solicitud han recibido la aceptación previa de los principales Titulares y propietarios beneficiarios de los Bonos.

El aviso de la Oferta Pública de Adquisición, incluidas las instrucciones completas y el formulario de Instrucciones de Adquisición y Votación, estará disponible en el sitio web de Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) y también se envió hoy directamente a los propietarios registrados y nominados autorizados registrados (Sw. förvaltare ) de los Bonos al 23 de marzo de 2018 en el libro de contabilidad de deuda producido por Euroclear Sweden.

Los tenedores deben tener en cuenta que la Oferta Pública de Adquisición es un proceso independiente del Procedimiento Escrito. La Oferta Pública de Adquisición es administrada por la Compañía y el Agente de Pago. El agente de los Bonos no administra la Oferta Pública de Adquisición y no participa en ella ni es responsable de ella de ninguna manera.

Para preguntas relacionadas con la administración de la Oferta Pública de Adquisición, comuníquese con el Agente de Pagos a info@aqurat.se o al +46 8 684 05 800.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Viktor Wågström, director financiero

Teléfono: +46 8 405 08 00

Correo electrónico: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Acerca de esta información

La presente información es información que Tradedoubler Aktiebolag (publ) está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado de la UE. La información se envió para su publicación a través de la persona de contacto indicada anteriormente a las 13:00 CET del 26 de marzo de 2018.

Acerca de Tradedoubler

Tradedoubler es un líder internacional en marketing digital basado en el rendimiento y tecnología que impulsa una red única de conexiones. Combinando 19 años de innovación y experiencia en marketing digital, presencia global y una plataforma tecnológica líder en el mercado, Tradedoubler ofrece soluciones de rendimiento personalizadas para anunciantes y editores. Fundada en Suecia en 1999, Tradedoubler fue pionera en marketing de afiliados en Europa y desde entonces ha desarrollado su oferta para incluir información procesable basada en datos y seguimiento del recorrido del usuario gracias a su herramienta de inteligencia empresarial patentada, ADAPT. La acción cotiza en Nasdaq OMX en la Bolsa de Estocolmo. Puede encontrar más información en www.tradedoubler.com