Se hace referencia a la oferta pública de adquisición (la “ Oferta Pública de Adquisición ”) y al procedimiento escrito (el “ Procedimiento Escrito ”) de Tradedoubler Aktiebolag (publ) (“ Tradedoubler ” o la “ Compañía ”) en relación con los bonos de la Compañía 2013/2018 con un monto total en circulación de 250.000.000 SEK (los “ Bonos ”), ambos anunciados el 26 de marzo de 2018.
La Oferta Pública de Adquisición y el Procedimiento Escrito expiraron el 19 de abril de 2018 y el 23 de abril de 2018 respectivamente. La Solicitud (según se define en la notificación del Procedimiento Escrito) recibió la aceptación del 100 por ciento de los votos emitidos en el Procedimiento Escrito y los tenedores que representan aproximadamente el 96 por ciento del Importe Nominal Ajustado (según se define en los términos y condiciones de los Bonos) participaron en el Procedimiento Escrito. Los tenedores que representan aproximadamente el 95 por ciento del Importe Nominal Ajustado también ofrecieron sus Bonos en la Oferta Pública de Adquisición. Por lo tanto, la Solicitud en el Procedimiento Escrito ha sido aprobada y la condición para la Oferta Pública de Adquisición se ha cumplido.
Como resultado, los términos y condiciones de los Bonos se han modificado para (i) incluir la posibilidad de que Tradedoubler, en cualquier día hasta la fecha de vencimiento final de los Bonos inclusive, los canjee a un precio del 75,00 por ciento del importe nominal y (ii) permitir la contracción de deuda adicional garantizada o no garantizada por un importe total máximo de 100.000.000 de coronas suecas. Los términos y condiciones modificados y reformulados entraron en vigor el 23 de abril de 2018 y se publicarán en el sitio web de la Compañía.
Todos los tenedores que hayan votado a favor de la Solicitud en el Procedimiento Escrito recibirán una comisión por consentimiento por un importe igual al 10,00 por ciento del importe nominal por Bono que dicho tenedor haya utilizado para votar a favor de la Solicitud (la “ Comisión por Consentimiento ”). Algunos tenedores, tal como se especifica en el aviso de la Oferta Pública de Adquisición, también recibirán una prima adicional por un importe igual al 2,00 por ciento del importe nominal de los Bonos (la “ Comisión por Pago Anticipado ”). El precio de compra de la oferta pública de adquisición, la Comisión por Consentimiento y la Comisión por Pago Anticipado (según corresponda) se pagarán el 16 de mayo de 2018 a las cuentas bancarias especificadas por los tenedores en las “Instrucciones de Licitación y Votación” o en el “Formulario de Votación”, respectivamente.
Para preguntas relacionadas con la administración de la Oferta Pública de Adquisición, comuníquese con el agente de pagos a info@aqurat.se o al +46 8 684 05 800 y para preguntas relacionadas con la administración del Procedimiento Escrito, comuníquese con el agente de los Bonos a voting.sweden@nordictrustee.com o al +46 8 783 79 00.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Viktor Wågström, director financiero
Correo electrónico: viktor.wagstrom@tradedoubler.com
Acerca de esta información
La información fue presentada para su publicación, a través de la persona de contacto indicada anteriormente, a las 08:30 CET del 24 de abril de 2018.
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Tradedoubler es un líder internacional en marketing digital basado en el rendimiento y tecnología que impulsa una red única de conexiones. Combinando 18 años de innovación y experiencia en marketing digital, presencia global y una plataforma tecnológica líder en el mercado, Tradedoubler ofrece soluciones de rendimiento personalizadas para anunciantes y editores. Fundada en Suecia en 1999, Tradedoubler fue pionera en marketing de afiliados en Europa y desde entonces ha desarrollado su oferta para incluir información procesable basada en datos y seguimiento del recorrido del usuario gracias a su herramienta de inteligencia empresarial patentada, ADAPT. La acción cotiza en Nasdaq OMX en la Bolsa de Estocolmo. Puede encontrar más información en www.tradedoubler.com
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