DIESES ANGEBOT RICHTET SICH NICHT AN PERSONEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, UND IST NICHT FÜR DIE GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN ANDERE LÄNDER BESTIMMT, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DES ANGEBOTS UNGESETZLICH WÄRE.

Tradedoubler Aktiebolag (publ) („ Tradedoubler “ oder das „ Unternehmen “) gibt heute eine Einladung an alle Inhaber (die „ Inhaber “) der Unternehmensanleihen 2013/2018 mit der ISIN SE0005567096 und einem ausstehenden Gesamtbetrag von 250.000.000 SEK (die „ Anleihen “) bekannt, alle ihre Anleihen dem Unternehmen gegen eine Barzahlung zum Kauf anzubieten (das „ Übernahmeangebot “).

Wie in der Bekanntmachung des Übernahmeangebots näher erläutert, lädt Tradedoubler alle Inhaber ein, ihre Anleihen Tradedoubler zum Kauf anzubieten. Der Preis beträgt 75,00 Prozent des Nominalwerts der Anleihen ( d. h. 750.000 SEK pro Anleihe) (der „ Übernahmeangebotspreis “) zusammen mit allen aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen bis einschließlich der Abwicklung des Übernahmeangebots. Das Übernahmeangebot beginnt heute, am 26. März 2018, und endet am 19. April 2018 um 17.00 Uhr MEZ (die „ Übernahmeangebotsfrist “).

Zusätzlich zum Übernahmeangebotspreis erhalten Inhaber, die ihre Anleihen vor 17.00 Uhr MEZ am 5. April 2018 anbieten, und Inhaber oder wirtschaftliche Eigentümer von Anleihen, die vor demselben Zeitpunkt eine unwiderrufliche Verpflichtung eingegangen sind, an dem Übernahmeangebot teilzunehmen und für die Aufforderung zu stimmen, eine sogenannte Frühbuchergebühr in Höhe von 2,00 Prozent des Nennwerts der Anleihen ( d. h. 20.000 SEK pro Anleihe) (die „ Frühbuchergebühr “).

Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot hat Tradedoubler auch ein schriftliches Verfahren unter den Inhabern einberufen (das „ schriftliche Verfahren “). Wie in der Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens dargelegt, schlägt Tradedoubler Änderungen an den Bedingungen der Anleihen vor, um (i) Tradedoubler die Möglichkeit einzuräumen, die Anleihen an jedem Tag bis einschließlich des Fälligkeitsdatums zu einem Preis von 75,00 Prozent des Nennwerts zurückzuzahlen und (ii) die Aufnahme zusätzlicher gesicherter oder ungesicherter Schulden in Höhe von maximal 100.000.000 SEK zu ermöglichen (die „ Anfrage “). Alle Inhaber, die für die Anfrage stimmen, erhalten eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 10,00 Prozent des Nennwerts pro Anleihe ( d. h. 100.000 SEK pro Anleihe), den der jeweilige Inhaber für seine Stimme für die Anfrage verwendet hat (die „ Zustimmungsgebühr “).

Das Übernahmeangebot, die Zustimmungsgebühr und die Frühbuchergebühr sind an die Bedingung geknüpft, dass im schriftlichen Verfahren ein erforderliches Quorum und eine erforderliche Mehrheit erreicht werden, um dem Antrag zuzustimmen (die „ Bedingung “). Darüber hinaus sind nur Inhaber berechtigt, Anleihen anzubieten, die die Zahlstelle (wie unten definiert) anweisen, für den Antrag zu stimmen. Inhaber, die den Antrag ablehnen oder vor Ablauf der Übernahmeangebotsfrist keine ordnungsgemäß ausgefüllte Angebots- und Stimmanweisung einreichen, können ihre Anleihen nicht anbieten.

Inhaber, die Anleihen anbieten möchten, müssen die der Angebotsmitteilung beigefügten Angebots- und Abstimmungsanweisungen (die „ Angebots- und Abstimmungsanweisungen “) ordnungsgemäß ausfüllen und vor Ablauf der Angebotsfrist per Post oder E-Mail an Aqurat Fondkommission AB (die „ Zahlstelle “) übermitteln. Mit der Übermittlung einer Angebots- und Abstimmungsanweisung an die Zahlstelle bevollmächtigt der Inhaber die Zahlstelle, die Stimme des Inhabers im schriftlichen Verfahren an die Stelle der Anleihen zu übermitteln, und zwar (i) an dem Tag, an dem eine erforderliche Mehrheit für den Antrag gestimmt hat, um das schriftliche Verfahren vorzeitig zu beenden, oder (ii) vor Ablauf der Angebotsfrist, in jedem Fall jedoch vor 17.00 Uhr MEZ am 23. April 2018.

Nur Personen, die zum Stichtag 9. April 2018 als Inhaber registriert sind (d. h. eine Person, die in einem Wertpapierkonto bei der CSD als direkter eingetragener Eigentümer (schwedisch: direktregistrerad ägare ) oder autorisierter Nominee (schwedisch: förvaltare ) in Bezug auf eine oder mehrere Anleihen registriert ist), sind zur Teilnahme am Übernahmeangebot berechtigt. Eine natürliche oder juristische Person, die nicht als direkter eingetragener Eigentümer registriert ist, deren Anleihen jedoch über einen registrierten autorisierten Nominee oder einen anderen Vermittler gehalten werden, muss diesen autorisierten Nominee oder anderen Vermittler, der die Anleihen hält, anweisen, in seinem Namen ein Übernahmeangebot und eine Stimmabgabeanweisung gemäß den oben aufgeführten Anweisungen einzureichen.

Personen, die an dem Übernahmeangebot teilnehmen möchten und nicht wissen, wie ihre Anleihen registriert sind, oder die bei der Teilnahme Hilfe benötigen, sollten sich an das Wertpapierunternehmen wenden, das die Anleihen im Namen dieser Person hält, um Unterstützung zu erhalten.

Sofern die Bedingung erfüllt ist, wird der Übernahmeangebotspreis zusammen mit allen aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen, der Zustimmungsgebühr und der Frühbuchergebühr (sofern zutreffend) am 16. Mai 2018 an jeden Anleihegläubiger ausgezahlt, der gemäß den in der Übernahmeangebotsmitteilung dargelegten Anweisungen Anleihen anbietet.

Das Übernahmeangebot ist unwiderruflich, das heißt, solange die Bedingung erfüllt ist und das Teilnahmeverfahren eingehalten wird, hat Tradedoubler keine Möglichkeit, einem Gläubiger die Andienung seiner Anleihen zu verweigern.

Das Übernahmeangebot und die Anfrage wurden von den Hauptinhabern und wirtschaftlichen Eigentümern der Anleihen vorab angenommen.

Die Bekanntmachung des Übernahmeangebots, einschließlich der vollständigen Anweisungen und des Formulars für Angebots- und Abstimmungsanweisungen, wird auf der Website von Tradedoubler ( www.tradedoubler.com ) bereitgestellt und wurde heute auch an die direkt registrierten Eigentümer und registrierten autorisierten Bevollmächtigten (schwedisch: förvaltare ) der Anleihen mit Stand vom 23. März 2018 im Schuldverschreibungsregister von Euroclear Sweden versandt.

Inhaber sollten beachten, dass das Übernahmeangebot ein vom schriftlichen Verfahren getrennter Prozess ist. Das Übernahmeangebot wird von der Gesellschaft und der Zahlstelle verwaltet. Der Agent der Anleihe verwaltet das Übernahmeangebot nicht und ist weder daran beteiligt noch in irgendeiner Weise dafür verantwortlich.

Bei Fragen zur Verwaltung des Übernahmeangebots wenden Sie sich bitte an die Zahlstelle unter info@aqurat.se oder +46 8 684 05 800.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Viktor Wågström, CFO

Telefon: +46 8 405 08 00

E-Mail: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Über diese Informationen

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Tradedoubler Aktiebolag (publ) gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden am 26. März 2018 um 13:00 Uhr MEZ über die oben genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

Über Tradedoubler

Tradedoubler ist ein international führendes Unternehmen für leistungsbasiertes digitales Marketing und Technologie und betreibt ein einzigartiges Netzwerk von Verbindungen. Mit 19 Jahren Innovation und Expertise im digitalen Marketing, globaler Präsenz und einer marktführenden Technologieplattform bietet Tradedoubler maßgeschneiderte Performance-Lösungen für Werbetreibende und Publisher. Tradedoubler wurde 1999 in Schweden gegründet und war Pionier im Affiliate-Marketing in Europa. Seitdem hat das Unternehmen sein Angebot um umsetzbare, datengesteuerte Erkenntnisse und User Journey Tracking erweitert, dank seines proprietären Business-Intelligence-Tools ADAPT. Die Aktie ist an der Nasdaq OMX der Stockholmer Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradedoubler.com